Mais próximos para você chegar mais longe
Oferecemos soluções financeiras personalizadas para ajudar você a proteger e aumentar seu patrimônio em cada fase da vida. Seja preservando o que já conquistou ou guiando você até novos objetivos, estamos ao seu lado em cada etapa da jornada financeira.
Sobre nós
A Atex Investimentos é uma assessoria de investimentos AI contratado pela EQI Corretora, parte do grupo BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.
Na Atex, nossa abordagem é totalmente personalizada. Compreendemos que cada investidor tem necessidades únicas e oferecemos um serviço focado em segurança e crescimento, independentemente do seu momento financeiro. Nosso objetivo é claro: proteger e multiplicar o seu patrimônio.
Equipe focada em resultados: Os melhores insights e acompanhamento do mercado para proteger o que você já conquistou e ajudar a alcançar o que ainda deseja.
Sobre a EQI
+ de 30 bilhões
Valor total sob custódia
+ de 70 mil
investidores atendidos
500
assessores
+ de 11
escritórios no Brasil
Sobre o BTG Pactual
R$ 2,7 Bi
Lucro líquido ajustado
R$ 1,7 Tri
sob custódia
R$ 5,7 Bi
Receitas totais
- O BTG Pactual, com mais de 40 anos de história, é o maior banco de investimentos da América Latina e foi eleito o melhor gestor de fortunas do Brasil. Com uma presença global, escritórios em diversos países e uma equipe focada em resultados, o BTG proporciona segurança e excelência para todos os seus clientes.
Venha tomar um café conosco, ou se preferir:
ESPAÇO ATEX INVESTIMENTOS
Nosso escritório
TIME DA ATEX
Conheça nossa equipe
Roberto Pereira
Sócio - Assessor de Investimentos
Informações
Advogado e com MBA em Investimentos Financeiros e Private Banking pelo Ibmec SP.
Certificações: ANCORD e CPA 20
Luiz Eduardo de Oliveira
Sócio - Assessor de Investimentos
Informações
Olá! Sou Luiz Eduardo, sócio da Atex Investimentos, sou formado em Administração.
Certificações: ANCORD e CPA-20.
Edson Schwartz Júnior
Sócio - Assessor de Investimentos
Informações
Edson Schwartz Junior, formado em Administração de Empresas e com MBA em Investimentos Financeiros e Private Banking.
Atua no mercado financeiro há mais de 6 anos
Certificações: ANCORD AI, CPA-20 e FBB100
Thiago Barbosa
Sócio - Assessor de Investimentos
Informações
Acadêmico de Eng. civil, professor de jiu-jitsu por mais de 12 anos.
Certificação: ANCORD
Serviços
Conheça nossos serviços
Planejamento financeiro
Estruturação Patrimonial
Planejamento Sucessório
Investimentos no exterior
Produtos Exclusivos
Mesa de Renda Variável
Renda Fixa
Consórcio
Fundos e Previdência
Investimentos
Crédito
Mercado de capitais
Derivativos
Antecipação
Câmbio
O que fazemos?
Implementamos uma metodologia exclusiva de atendimento ao investidor, focada em personalizar cada estratégia de acordo com seu perfil, tolerância ao risco e objetivos financeiros. Nossos passos colocam o investidor no centro, garantindo uma experiência de consultoria financeira completa e segura.
Definição de Objetivos
Exploramos juntos seus objetivos de investimento e principais necessidades, traçando um caminho claro para o futuro que você deseja, seja ele focado em segurança ou crescimento patrimonial.Apresentação da Estratégia Personalizada
Com uma estratégia de investimento personalizada, mostramos detalhadamente como cada etapa contribuirá para a realização dos seus objetivos, sempre de forma transparente.Boas-vindas ao Nosso Modelo de Atendimento
Após o alinhamento inicial, damos boas-vindas ao nosso modelo de atendimento e aos serviços oferecidos através da EQI Corretora e o grupo BTG Pactual. Estamos ao seu lado, proporcionando segurança e uma experiência de consultoria personalizada.Aplicação e Acompanhamento da Estratégia
Iniciamos a execução da estratégia definida. Nosso acompanhamento é constante: ajustamos o plano conforme necessário, com foco em proteger e multiplicar seu patrimônio, mantendo seus objetivos.Comemorando o Sucesso
Cada conquista sua é nossa também! Comemoramos cada passo alcançado e ajustamos a rota, se necessário, para garantir que você esteja sempre no caminho do crescimento financeiro.Nossos clientes
A equipe, especialmente o Roberto Pereira e o Luiz são excepcionais. Nos atendem com objetividade, segurança, transparência e não cansam dos nossos questionamentos."
FAQ
Perguntas Frequentes
A ATEX investimentos é confiável?
Sim, todos os recursos financeiros são mantidos em uma conta de investimento em seu nome. Vale ressaltar que a custódia dos seus investimentos é realizada pela EQI Investimentos, corretora do Banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, que atualmente tem uma custódia de R$ 1,7 trilhões.
Quanto cobra um assessor de investimentos?
Conforme a instrução CVM 497, os Assessores de Investimentos (AIs) não têm permissão para cobrar ou receber qualquer remuneração de seus clientes.
A remuneração dos assessores ocorre por meio das corretoras ou gestoras com as quais possuem contrato de distribuição. Essa remuneração provém do aumento da margem de lucro das instituições financeiras devido à significativa redução de custos, como sistemas, pessoal, marketing e atendimento, ao trabalharem com assessores de investimentos.
Quanto ao custo adicional para ter um assessor de investimentos, é importante destacar que ele é zero.
Isso significa que, ao investir diretamente pela corretora sem assessoria, o investidor tem as mesmas condições que teria com o auxílio de um assessor de investimentos. Portanto, é possível contar com um assessor sem nenhum custo adicional.
Quanto preciso ter para começar a investir?
O valor pode variar de acordo com o tipo de investimento que você escolher. É importante considerar que é necessário ter uma estratégia de investimento e estar disposto a assumir os riscos inerentes ao mercado financeiro.
Qual o papel do assessor da ATEX?
O assessor ATEX atua auxiliando o cliente a definir a melhor estratégia financeira, sanando dúvidas, apresentando oportunidades sempre alinhadas com o perfil e objetivos do cliente.
Por que devo investir se o dinheiro já está na poupança?
Rentabilidade – A ATEX oferece a oportunidade de obter retornos mais atrativos do que a poupança. Enquanto a poupança geralmente oferece uma taxa fixa de rendimento, a ATEX permite que você invista em diferentes ativos financeiros, como ações, títulos, fundos imobiliários, entre outros, que têm potencial de valorização e rendimentos maiores no longo prazo.
Diversificação: Ao investir na ATEX , você pode diversificar o seu patrimônio, distribuindo-o em diferentes tipos de investimentos. Diversificar é importante para diminuir os riscos e aumentar as chances de obter melhores resultados. A poupança, por outro lado, é um investimento de baixo risco, mas com menor potencial de retorno.
Proteção contra a inflação: A poupança pode perder poder de compra ao longo do tempo devido à inflação. Já a ATEX oferece a possibilidade de investir em ativos que podem se valorizar acima da inflação, protegendo o seu patrimônio e preservando o seu poder de compra no longo prazo.
Acesso a produtos financeiros mais sofisticados: A ATEX pode oferecer acesso a uma variedade de produtos financeiros mais sofisticados, como fundos de investimento, previdência privada, títulos de renda fixa, entre outros. Esses produtos podem oferecer oportunidades de investimento mais diversificadas e adequadas aos seus objetivos financeiros.
Como funciona o trabalho de vocês?
A ATEX é uma empresa de assessoria de investimentos que atua no mercado financeiro. O nosso trabalho é oferecer orientação e suporte para que os clientes possam tomar decisões mais informadas e assertivas em relação aos seus investimentos. Como por exemplo:
Análise do perfil do investidor: Antes de recomendar qualquer investimento, realizamos uma análise do seu perfil. Isso envolve avaliar fatores como objetivos financeiros, tolerância ao risco, horizonte de investimento e situação financeira. Com base nessa análise, que podemos recomendar investimentos mais adequados ao perfil de cada cliente.
Assessoria personalizada: Oferecemos assessoria personalizada para cada cliente. Isso significa que um assessor de investimentos irá acompanhar o cliente, entender suas necessidades e metas financeiras, e recomendar investimentos de acordo com essas informações.
Seleção de produtos financeiros: Possuimos uma ampla gama de produtos financeiros disponíveis para os clientes. Isso inclui fundos de investimento, títulos de renda fixa, ações, fundos imobiliários, previdência privada, entre outros. Com base no perfil do investidor e nos objetivos financeiros, ajudamos a selecionar os produtos mais adequados para cada cliente.
Acompanhamento e monitoramento: Após a seleção dos investimentos, realizamos o acompanhamento e monitoramento contínuo da carteira de investimentos do cliente. Isso envolve avaliar o desempenho dos investimentos, fazer ajustes quando necessário e fornecer relatórios regulares para manter o cliente informado sobre o progresso de seus investimentos.
Educação financeira: Além de oferecer assessoria e recomendações de investimento, oferecemos também tem um papel importante na educação financeira dos nossos clientes. Isso inclui fornecer informações sobre conceitos financeiros, estratégias de investimento e manter os clientes atualizados sobre as tendências e novidades do mercado financeiro.
Por que vocês são diferentes das outras empresas do ramo?
Nós acreditamos que a proximidade que estabelecemos com nossos clientes cria a sinergia ideal para o sucesso. Nosso objetivo é estar ao lado de nossos clientes por muito tempo, construindo uma relação duradoura, baseada na confiança e na reciprocidade.
Colocamos o cliente no centro de tudo e queremos que ele se veja refletido em cada interação conosco. Estamos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas e promover trocas a qualquer momento.
Para nós, nossos clientes não são apenas números; eles têm objetivos e sonhos que se tornam os nossos também. Queremos ajudá-los a alcançar o patamar que decidiram alcançar.
